日聯(lián)科技此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為海通證券，發(fā)行人會計(jì)師為容誠，律師為國浩（南京），IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)X射線智能檢測裝備供應(yīng)商，主要從事微焦點(diǎn)和大功率X射線智能檢測裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，產(chǎn)品和技術(shù)應(yīng)用于集成電路及電子制造、新能源電池、鑄件焊件及材料等檢測領(lǐng)域。公司自設(shè)立以來始終專注于X射線全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)研究，在核心部件X射線源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重大突破，成功研制出國內(nèi)首款封閉式熱陰極微焦點(diǎn)X射線源并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，技術(shù)達(dá)到“國際先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先”水平，解決了國內(nèi)集成電路及電子制造、新能源電池等領(lǐng)域精密檢測的“卡脖子”問題。

二、募投項(xiàng)目

本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）X射線源產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目

微焦點(diǎn) X 射線源系公司主營產(chǎn)品X射線智能檢測裝備的核心部件，目前該部件主要來自于海外廠商，本項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司將逐步實(shí)現(xiàn)X射線源產(chǎn)能釋放，進(jìn)一步增強(qiáng)公司主營業(yè)務(wù)的核心競爭力，提高產(chǎn)品技術(shù)附加值。

（二）重慶X射線檢測裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目

生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目擬通過子公司重慶日聯(lián)實(shí)施，重慶日聯(lián)依托于公司已掌握的新能源電池領(lǐng)域與鑄件焊件及材料領(lǐng)域的生產(chǎn)技術(shù)，該建設(shè)項(xiàng)目圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)而進(jìn)行，是對公司產(chǎn)能的擴(kuò)充、對公司核心技術(shù)的升級迭代，也將進(jìn)一步深耕比亞迪、寧德時代、欣旺達(dá)、特斯拉等下游客戶，提高現(xiàn)有主營產(chǎn)品市占率，加速國產(chǎn)品牌進(jìn)口替代。

（三）研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目主要圍繞微焦點(diǎn)X射線源開展基礎(chǔ)研發(fā)，圍繞 X 射線檢測裝備與3D/CT技術(shù)進(jìn)行應(yīng)用研發(fā)，為X射線檢測裝備業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持，同時結(jié)合公司未來發(fā)展規(guī)劃開展研發(fā)活動，是公司針對現(xiàn)有核心技術(shù)與產(chǎn)品而進(jìn)行的技術(shù)突破和工藝提升。

（四）補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目

補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目將使公司的資金實(shí)力得到顯著增強(qiáng)，降低公司的流動性風(fēng)險(xiǎn)，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展，為公司未來持續(xù)發(fā)展和規(guī)模擴(kuò)張?zhí)峁┲匾馁Y金保障。