首航新能此次IPO保薦機構(gòu)為國泰君安證券，發(fā)行人會計師為上會，律師為信達，IPO咨詢、底稿服務構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務與技術(shù)

公司為專業(yè)從事新能源電力設備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務的高新技術(shù)企業(yè)，專注于太陽能電力的轉(zhuǎn)換、存儲與管理，核心產(chǎn)品涵蓋光伏并網(wǎng)逆變器、光伏儲能逆變器、儲能電池等。

二、募投項目

本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后擬投資于以下項目：

項目概述

（一）首航儲能系統(tǒng)建設項目

公司本次計劃投資210,107.10萬元進行“首航儲能系統(tǒng)建設項目”建設，通過新建生產(chǎn)基地及購置先進的生產(chǎn)設備，打造自動化的生產(chǎn)車間和老化測試車間、倉庫等其他生產(chǎn)輔助配套空間，提升公司生產(chǎn)設備的自動化水平，全面擴大公司的生產(chǎn)規(guī)模，提升公司的市場份額和競爭力。

（二）新能源產(chǎn)品研發(fā)制造項目

公司本次計劃投資79,949.29萬元進行“新能源產(chǎn)品研發(fā)制造項目”建設，通過新建生產(chǎn)基地及購置先進的生產(chǎn)設備，打造自動化的生產(chǎn)車間和老化測試車間、立體倉庫等其他生產(chǎn)輔助配套空間，提升公司生產(chǎn)設備的自動化水平，全面擴大公司的生產(chǎn)規(guī)模，提升公司的市場份額和競爭力。

（三）研發(fā)中心升級項目

公司計劃投資19,747.31萬元實施“研發(fā)中心升級項目”，整合現(xiàn)有研發(fā)力量，購置先進的檢測、試驗儀器等，引進高端研發(fā)技術(shù)人才，對公司深圳、上海和武漢研發(fā)中心進行全面升級，提升公司的研發(fā)實力。

（四）營銷網(wǎng)絡建設項目

公司計劃投資9,569.45萬元實施“營銷網(wǎng)絡建設項目”，提升本土化服務水平，擴大營銷網(wǎng)絡覆蓋范圍，深度挖掘客戶需求，提升客戶服務能力，增強公司的品牌影響力，進一步提高市場占有率。

（五）補充流動資金

公司結(jié)合行業(yè)特點、目前業(yè)務規(guī)模及未來發(fā)展規(guī)劃，擬使用本次募集資金45,000.00 萬元補充流動資金，主要用于增加流動資金、償還銀行借款、日常周轉(zhuǎn)等主營業(yè)務相關(guān)的支出，有利于增強公司的營運能力，優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)，提升公司競爭力。